Jak aktywować Panel klienta SaldeoSMART

Aktywacja Panelu klienta odbywa się po stronie biura rachunkowego na jego koncie w Odczycie dokumentów.

W tym celu należy: 

• zalogować się na konto administracyjne,
• przejść do zakładki "Firma" i sprawdzić, czy klient (któremu chcemy dać dostęp) w kolumnie e-mail/telefon posiada wpisany prawidłowy adres e-mail,
• jeżeli e-mail jest wpisany, wystarczy w kolumnie "akcje" uruchomić ikonę kłódki, co spowoduje wysłanie do klienta loginu do konta oraz linku do utworzenia hasła dostępu,
• od tego momentu klient może korzystać z panelu klienta.

   

Przypomnijmy - biura rachunkowe korzystające z Odczytu dokumentów SaldeoSMART mogą włączyć swoim klientom dostęp do darmowego panelu klienta.
Funkcje Panelu klienta:

• ewidencja faktur kosztowych
• dostęp do zaawansowanej wyszukiwarki faktur
• elektroniczne archiwum z możliwością podglądu dowolnej faktury
• dostęp do rozliczeń księgowych przesłanych przez biuro
• generowanie elektronicznych przelewów (także zbiorczych) oraz prowadzenie wygodnych rozrachunów
• dostęp do raportów